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工业综合军工开门红荐1股

发布时间:2019-08-16 19:12:50

工业综合:军工开门红 荐1 股 2017-02-05 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心组合:航天电子、中直股份、中航机电、国睿科技、欧比特、方大化工本周仅一个交易日,周报部分回顾梳理了过去两月,我们对混改行情的跟踪和判断;第七部分整理了新版《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中军工相关内容;其余周观点基本维持上周判断。

■混改:长线逻辑不变2017年度混改强逻辑具有较大确定性,依然维持长线看好混改观点,但对混改行情全面扩散保持审慎态度。

关注:

中国船舶工业集团:中国船舶列入批混改试点,结合南北船合并预期,关注下属上市公司,中国船舶、钢构工程、中船防务;中国兵器工业集团:集团下属上市公司市值较小;率先推出无禁区改革;集团资产证券化率较低,关注光电股份、北方股份、北化股份、长春一东;受益地方混改:四川九洲、湘电股份、烽火电子。

■军民融合:预计2017年政策春风不断中央军民融合发展委员会成立, 任主任,充分表明国家层面上推动军民融合大发展的决心和力度都是空前的,我们推测后续的相关政策和措施将很快进一步明确与落实。

军民融合已提升到基本国策,民参军企业大机遇是不变主题。新的军品研发体系将带来军工系统性机会,其中民参军企业将成为受益者,且具有较大弹性。

民参军不具备整体的板块效应,应自下而上精选个股,关注具有核心技术和核心地位,“参军”深度足够深,门槛足够高,粘性足够大,建议规避地位边缘、“参军”深度较浅的企业。

关注:

高德红外、尤洛卡、天银机电、川大智胜、雷科防务、金信诺、银河电子

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